Jadli CRM – Perfektes CRM für Ihr Unternehmen
Revolutionieren Sie Ihr Kundenmanagement – mit der leistungsstarken CRM-Standardlösung Jadli CRM. Durch flexible Module passt sich die CRM-Lösung exakt an Ihre Bedürfnisse an. Intelligente Schnittstellen sorgen für eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Kundendaten werden abteilungsübergreifend erfasst, gepflegt und gewinnbringend genutzt. Ihr Unternehmen wird zu einem Team – und begeistert gemeinsam Ihre Kunden.
CRM, so wie ich es will
CRM-Funktionen für das ganze Unternehmen
Wie das funktioniert
Die CRM-Lösung sammelt als zentrale Plattform alle Informationen. Neue Informationen werden einfach dem jeweiligen Kunden zugeordnet: Anrufe, E-Mails, Termine, Projekte, Bestellungen, Geburtstage, Lieblingsfarbe oder was immer relevant ist. So pflegt jeder Mitarbeiter die vollständigen, chronologischen Kundenakten – das Herzstück Ihrer CRM-Software. Keine Information geht mehr verloren.
Die Funktionen im Detail
Dashboard
- Das Dashboard ist individuell einstellbar und bietet einen schnellen Überblick über wichtige Informationen.
- Das Dashboard kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen.
- Dashboards können wie Navigatoren gespeichert werden, etwa zum Erstellen von Vertriebs-Dashboards, Marketing-Dashboards und Support-Dashboards.
- Mitarbeiter legen ein eigenes Dashboard aus vielen vorgefertigten Bausteinen an, wie z. B. meine delegierten Aufgaben oder Geburtstage der nächsten Zeit.
Adressmanagement mit Social Media Integration
- Unstrukturierte Kontaktinformationen werden in den Adress-Assistenten kopiert und zu strukturierten Adressdatensätzen verwandelt. Nach einer Dublettenprüfung wird die Adresse direkt im CRM-System angelegt.
- Adressen können nach Adresstyp, z. B. Firmenadresse oder Ansprechpartner, verwaltet werden. Kategorisierungen, Kundennummern-Vergabe und Eingabehilfen ermöglichen die einfache Zuordnung.
- Beim Anlegen einer Adresse findet eine Konsistenzprüfung statt für z. B. PLZ/Ort/Bundesland/Land oder Vorname/Anrede. Die CRM-Software erkennt, wenn Angaben nicht zusammenpassen und liefert einen Korrekturvorschlag.
- Direkt aus dem Adressdatensatz lässt sich der Standort darstellen und eine Routenplanung starten.
Kundenakte
- Die Kundenakte liefert alle Informationen rund um den Kunden.
- Alle Einträge zu einer Adresse wie E-Mails, Termine und Aufgaben, Dokumente, Bestellungen, Warenwirtschaftsbelege sowie die gesamte Korrespondenz sind in der Kundenakte übersichtlich dargestellt.
- Sie sparen Zeit, da Kundeninformationen strukturiert, chronologisch und unternehmensweit verfügbar sind.
- Aus der Kundenakte heraus können weitere Einträge erstellt oder bestehende editiert werden.
- Schon beim Läuten des Telefons hat der Mitarbeiter alle Informationen zum Kontakt im Zugriff.
Termine
- Termine werden in einer Tages-, Wochen- oder Monatsansicht angezeigt.
- Ein Team- und Ressourcenkalender zeigt die geblockten Termine von Kollegen oder z. B. belegte Schulungsräume.
- Wiederholungs-, Ganztags- oder Gruppentermine können angelegt werden.
- Sie suchen assistentengestützt nach freien Terminen mit mehreren Mitarbeitern und Ressourcen (Besprechungsräume, Poolfahrzeuge, Beamer, usw.).
- Terminänderungen werden per Drag & Drop durch Schieben auf ein leeres Zeitfenster dorthin verlagert.
- Die Überschneidungsprüfung weist darauf hin, wenn Paralleltermine stattfinden.
- Eine Alarmfunktion vor dem Termin lässt sich einstellen, ebenso wie eine Benachrichtigung bei neuen Terminen. Sind mehrere Teilnehmer eingetragen, kann jeder Teilnehmer die Alarmierung für sich persönlich einstellen und ändern.